Enfrentándose al ejército de demonios que de repente invadió el pacífico mundo humano, Knight Luvilia se enfrenta al Rey Demonio, Vois. Con el Dios Demonio, Tia, Vois derrota a Luvilia y la convierte en su propiedad. Luvilia grita y llora diciéndole que se detenga, pero no puede dejar de gemir por la intensa estimulación. Vois disfruta de su victoria entregándose a las mejores mujeres. Sin embargo, cuando termina, ella se teletransporta. En preparación para su próxima batalla, Vois agrega a su pequeño súcubo, que también es su hermana menor, Ilis, y la joven bruja adolescente de grandes pechos, Lufilia, a su equipo.